П Р И К А З
Министерства финансов Российской Федерации
от 29 августа 2006 г. N 113н
О дополнительной эмиссии облигаций внешних облигационных займов
Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010
и 2030 годах, выпускаемых в процессе урегулирования
коммерческой задолженности бывшего СССР перед иностранными
коммерческими кредиторами
Зарегистрирован Минюстом России 12 сентября 2006 г.
Регистрационный N 8229
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2001 г. N 931 "Об урегулировании
коммерческой задолженности бывшего СССР перед иностранными
коммерческими кредиторами" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, N 1, ст. 49; N 46, ст. 4598; 2004, N 33, ст. 3491)
и постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня
2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед
иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами,
объединенными в Лондонский клуб кредиторов" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2000, N 28, ст. 2976)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Условия дополнительной эмиссии и
обращения облигаций внешних облигационных займов Российской
Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах,
выпускаемых в процессе урегулирования коммерческой задолженности
бывшего СССР перед иностранными коммерческими кредиторами (далее -
Условия дополнительной эмиссии).
2. Осуществить от имени Российской Федерации дополнительную
эмиссию двух выпусков облигаций внешних облигационных займов с
окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах (далее -
дополнительные облигации) для обмена в 2006 году на допускаемую к
урегулированию коммерческую задолженность бывшего СССР перед
иностранными коммерческими кредиторами, указанную в постановлении
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 г. N 931
"Об урегулировании коммерческой задолженности бывшего СССР перед
иностранными коммерческими кредиторами" (далее - коммерческая
задолженность). Дополнительные облигации представляют собой
дополнительно выпускаемые облигации внешних облигационных займов с
окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпущенных в
процессе урегулирования задолженности бывшего СССР перед
иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами,
объединенными в Лондонский клуб кредиторов, в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня
2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед
иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами,
объединенными в Лондонский клуб кредиторов".
3. Выпустить дополнительные облигации в соответствии с
Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций внешних
облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами
погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых с целью урегулирования
задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками
и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб
кредиторов, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности
бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми
институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов", и
Условиями дополнительной эмиссии, утвержденными настоящим приказом.
4. Назначить в установленном порядке:
- Ситибанк Н.А. агентом по обмену дополнительных облигаций;
- Внешэкономбанк субагентом по обмену дополнительных
облигаций.
5. Оформить выпуски дополнительных облигаций с окончательной
датой погашения в 2010 году и дополнительных облигаций с
окончательной датой погашения в 2030 году глобальными
сертификатами.
6. Предоставить право заместителю Министра финансов Российской
Федерации Сторчаку С.А. подписывать от имени Министерства финансов
Российской Федерации в отношении каждого из выпусков дополнительных
облигаций, указанных в пункте 5 настоящего приказа:
- глобальные сертификаты дополнительных облигаций;
- договор между Министерством финансов Российской Федерации,
действующим от имени Российской Федерации, и банком - агентом по
обмену дополнительных облигаций и субагентом по обмену
дополнительных облигаций;
- договор о внесении изменений в договор о финансовом
представительстве между Министерством финансов Российской
Федерации, действующим от имени Российской Федерации, и банками -
финансовым представителем, регистратором, трансфер-агентами и
платежными агентами;
- другие документы, необходимые для выпуска дополнительных
облигаций.
7. Департаменту международных финансовых отношений,
государственного долга и государственных финансовых активов
(Панкин Д.В.):
- обеспечить подписание соответствующих соглашений с агентом
по обмену дополнительных облигаций, банками - сторонами договора о
внесении изменений в договор о финансовом представительстве и
другими сторонами;
- обеспечить оформление глобальных сертификатов дополнительных
облигаций;
- обеспечить передачу глобальных сертификатов дополнительных
облигаций в депозитарии, определенные договором о финансовом
представительстве в отношении облигаций внешних облигационных
займов с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах между
Министерством финансов Российской Федерации, действующим от имени
Российской Федерации, и Джей-Пи Морган Чейз Банком как агентом по
обслуживанию облигаций;
- зарегистрировать дополнительные выпуски в Государственной
книге внешнего долга Российской Федерации и присвоить каждому
выпуску дополнительных облигаций те же государственные
регистрационные номера, которые были присвоены облигациям
соответствующего выпуска, выпускаемым в процессе урегулирования
задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками
и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб
кредиторов, в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании
задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками
и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб
кредиторов".
8. Административному департаменту (Ахполов А.А.) и
Департаменту международных финансовых отношений, государственного
долга и государственных финансовых активов (Панкин Д.В.) обеспечить
выплату купонных процентов и погашение дополнительных облигаций в
сроки, установленные Условиями дополнительной эмиссии этих ценных
бумаг, утвержденными настоящим приказом.
9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра финансов Российской Федерации Сторчака С.А.
Министр А.Л.Кудрин
_____________
Приложение
УСЛОВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЭМИССИИ
и обращения облигаций внешних облигационных займов
Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010
и 2030 годах, выпускаемых в процессе урегулирования
коммерческой задолженности бывшего СССР перед иностранными
коммерческими кредиторами
1. Настоящие Условия определяют порядок дополнительной эмиссии
и обращения долгосрочных облигаций внешних облигационных займов
Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и
2030 годах, выпускаемых в процессе урегулирования коммерческой
задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими
кредиторами (далее - дополнительные облигации) в соответствии с
Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций внешних
облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами
погашения в 2010 и 2030 годах (далее - Генеральные условия),
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР
перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами,
объединенными в Лондонский клуб кредиторов" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2000, N 28, ст. 2976).
2. Министерство финансов Российской Федерации (далее -
Эмитент) производит эмиссию дополнительных облигаций от имени
Российской Федерации.
3. Дополнительные облигации являются государственными именными
ценными бумагами, выпускаемыми в документарной форме и
предоставляющими их владельцу право на получение основной суммы
долга (номинальной стоимости), а также купонного дохода в виде
процента, начисляемого на остающуюся непогашенной номинальную
стоимость дополнительных облигаций и выплачиваемого в порядке,
установленном настоящими Условиями.
4. Установить следующие параметры эмиссии дополнительных
облигаций:
4.1. Общий объем эмиссии дополнительных облигаций составляет
не более 2,5 (двух с половиной) миллиардов долларов США с учетом
объема облигаций, выпущенных в процессе обмена части коммерческой
задолженности бывшего СССР в соответствии с приказом Минфина России
от 19 ноября 2002 г. N 113н (зарегистрирован в Минюсте России
22 ноября 2002 г., регистрационный N 3946).
4.2. Эмиссия дополнительных облигаций состоит из двух
выпусков:
- облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2010 г.;
- облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2030 г.
Каждый выпуск дополнительных облигаций имеет тот же
государственный регистрационный номер, который был присвоен
облигациям соответствующего выпуска, выпускаемым в процессе
урегулирования задолженности бывшего СССР перед иностранными
коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в
Лондонский клуб кредиторов, в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478
"Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными
коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в
Лондонский клуб кредиторов".
4.3. Государственный регистрационный номер дополнительных
облигаций с окончательной датой погашения в 2010 году - выпуск
N SK-0-CM-127. Государственный регистрационный номер дополнительных
облигаций с окончательной датой погашения в 2030 году - выпуск
N SK-0-CM-128.
4.4. Номинальная стоимость дополнительных облигаций каждого
выпуска - 1 (один) доллар США.
4.5. Эмиссия дополнительных облигаций осуществляется траншами
в сроки, устанавливаемые Эмитентом.
4.6. В дату выпуска выплачивается 29,61% номинальной суммы
основного долга по дополнительным облигациям с окончательной датой
погашения в 2010 году (включая 20,11% номинальной суммы основного
долга, причитавшихся 31 марта и 30 сентября 2006 г. в соответствии
с графиком погашения этих облигаций).
Погашение остающейся основной суммы долга по дополнительным
облигациям с окончательной датой погашения в 2010 году
осуществляется семью равными полугодовыми платежами начиная с
31 марта 2007 г. в соответствии с графиком согласно приложению к
Генеральным условиям.
4.7. Выплата купонного дохода по дополнительным облигациям с
окончательной датой погашения в 2010 году производится два раза в
год 31 марта и 30 сентября по ставке 8,25% годовых. В дату выпуска
производится выплата купонного дохода по ставке 8,25% годовых,
начисленных на сумму первоначально выплачиваемого основного долга
за период с 31 марта 2000 г. до даты выпуска дополнительных
облигаций.
4.8. Погашение основной суммы долга по дополнительным
облигациям с окончательной датой погашения в 2030 году
осуществляется сорока семью полугодовыми платежами начиная с
31 марта 2007 г. в соответствии с графиком согласно приложению к
Генеральным условиям.
4.9. Выплата купонного дохода по дополнительным облигациям с
окончательной датой погашения в 2030 году осуществляется два раза в
год в сроки, указанные в приложении к Генеральным условиям. При
этом устанавливаются следующие ставки процента:
за период с 31 марта 2000 г. по 29 сентября 2000 г. - 2,25%
годовых;
за период с 30 сентября 2000 г. по 30 марта 2001 г. - 2,5%
годовых;
за период с 31 марта 2001 г. по 30 марта 2007 г. - 5% годовых;
с 31 марта 2007 г. и далее - 7,5% годовых.
4.10. В случае, если дата погашения основного долга или
выплаты купонного дохода по дополнительным облигациям является
нерабочим днем для банков в городе Нью-Йорк, США, то выплата
причитающейся суммы владельцу дополнительных облигаций производится
на следующий день, когда банки города Нью-Йорк открыты для
проведения операций.
4.11. Дополнительные облигации могут быть предъявлены к
досрочному погашению в случаях, установленных Договором о
финансовом представительстве от 24 августа 2000 г., заключенным
между Министерством финансов Российской Федерации, действующим от
имени Российской Федерации, и Джей-Пи Морган Чейз Банком как
фискальным агентом по обслуживанию внешних облигационных займов
Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и
2030 годах.
5. Размещение дополнительных облигаций осуществляется
исключительно в обмен на допускаемую к урегулированию коммерческую
задолженность бывшего СССР перед иностранными коммерческими
кредиторами, указанную в постановлении Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2001 г. N 931 "Об урегулировании
коммерческой задолженности бывшего СССР перед иностранными
коммерческими кредиторами".
Владельцами дополнительных облигаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации могут быть юридические и
физические лица, резиденты и нерезиденты Российской Федерации.
6. Для целей применения настоящих Условий все вопросы,
возникающие в отношении или в связи с дополнительными облигациями,
разрешаются на основе соответствующих договоров об обмене и
финансовом представительстве.
_____________
