П Р И К А З
Министерства финансов Российской Федерации
от 18 июля 2000 г. N 71н
Об эмиссии облигаций внешних облигационных займов
Российской Федерации с окончательными датами погашения
в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе реструктуризации
задолженности бывшего СССР перед иностранными
коммерческими банками и финансовыми институтами,
объединенными в Лондонский клуб кредиторов
Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
9 августа 2000 г. Регистрационный N 2344
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности
бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми
институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2000, N 28, ст. 2976)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Условия эмиссии и обращения облигаций
внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными
датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе
реструктуризации задолженности бывшего СССР перед иностранными
коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в
Лондонский клуб кредиторов (далее - Условия эмиссии).
2. Осуществить от имени Российской Федерации эмиссию двух
выпусков облигаций внешних облигационных займов с окончательными
датами погашения в 2010 и 2030 годах (далее - облигации) для обмена
на обязательства Внешэкономбанка перед Лондонским клубом
кредиторов, оформленных в виде реструктуризированных кредитов,
полученных Внешэкономбанком в соответствии с Договором о
реструктуризации от 6 октября 1997 г., и процентных облигаций,
выпущенных Внешэкономбанком в соответствии с Договором об обмене
обязательств от 6 октября 1997 г. и вышеупомянутым Договором о
реструктуризации.
3. Выпустить облигации в соответствии с Генеральными условиями
эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных займов
Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и
2030 годах, выпускаемые в процессе урегулирования задолженности
бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми
институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР
перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами,
объединенными в Лондонский клуб кредиторов", и Условиями эмиссии,
утвержденными настоящим приказом.
4. Назначить в установленном порядке:
- Ситибанк Н.А. (Citibank N.A.) агентом по обмену облигаций;
- Чейз Манхеттен банк (Chase Manhattan Bank) агентом по
обслуживанию облигаций.
5. Оформить выпуски облигаций с окончательной датой погашения
в 2010 году и облигаций с окончательной датой погашения в 2030 году
глобальными сертификатами.
6. Предоставить право заместителю Министра финансов Российской
Федерации Колотухину С.И. подписывать от имени Министерства
финансов Российской Федерации в отношении каждого из выпусков
облигаций, указанных в пункте 5 настоящего приказа:
глобальные сертификаты облигаций;
договор об обмене между Министерством финансов Российской
Федерации, действующим от имени Российской Федерации, и
иностранными банками - агентами по обмену облигаций;
договор о финансовом представительстве между Министерством
финансов Российской Федерации, действующим от имени Российской
Федерации, и иностранными банками - агентами по обслуживанию
облигаций (далее - Договор о финансовом представительстве);
другие документы, необходимые для выпуска облигаций.
7. Департаменту внешнего долга (Черепанов А.В.):
обеспечить подписание с Ситибанком Н.А., Чейз Манхеттен банком
и другими сторонами соответствующих соглашений;
обеспечить оформление глобальных сертификатов облигаций;
обеспечить передачу глобальных сертификатов облигаций в
депозитарии, определенные Договором о финансовом представительстве;
зарегистрировать выпуски в Государственной книге внешнего
долга Российской Федерации.
8. Главному управлению федерального казначейства
(Нестеренко Т.Г.) и Департаменту внешнего долга (Черепанов А.В.)
обеспечить выплату купонных процентов и погашение облигаций в
сроки, установленные Условиями эмиссии этих ценных бумаг,
утвержденными настоящим приказом.
9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра Колотухина С.И.
10. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
____________
УСЛОВИЯ ЭМИССИИ
и обращения облигаций внешних облигационных займов
Российской Федерации с окончательными датами погашения
в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе реструктуризации
задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими
банками и финансовыми институтами, объединенными
в Лондонский клуб кредиторов
Утверждены приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 18 июля 2000 г. N 71н
1. Настоящие Условия определяют порядок эмиссии и обращения
долгосрочных облигаций внешних облигационных займов Российской
Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах,
выпускаемых в процессе реструктуризации задолженности бывшего СССР
перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами,
объединенными в Лондонский клуб кредиторов (далее - облигации), в
соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций
внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными
датами погашения в 2010 и 2030 годах (далее - Генеральные условия),
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР
перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами,
объединенными в Лондонский клуб кредиторов" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2000, N 28, ст. 2976).
2. Министерство финансов Российской Федерации (далее -
Эмитент) производит эмиссию облигаций от имени Российской
Федерации.
3. Облигации являются государственными именными ценными
бумагами, выпускаемыми в документарной форме и предоставляющими их
владельцу право на получение основной суммы долга (номинальной
стоимости), а также купонного дохода в виде процента, начисляемого
на остающуюся непогашенной номинальную стоимость облигаций и
выплачиваемого в порядке, установленном настоящими Условиями.
4. Установить следующие параметры эмиссии облигаций:
4.1. Общий объем эмиссии облигаций составляет не более 30
(тридцати) миллиардов долларов США.
4.2. Эмиссия облигаций состоит из двух выпусков:
облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2010 года;
облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2030 года.
4.3. Эмиссия облигаций осуществляется в форме отдельных
выпусков в сроки, устанавливаемые Эмитентом. Каждый выпуск имеет
государственный регистрационный номер.
4.4. Государственный регистрационный номер облигаций с
окончательной датой погашения в 2010 году - выпуск N ______.
Государственный регистрационный номер облигаций с
окончательной датой погашения в 2030 году - выпуск N ______.
4.5. Номинальная стоимость облигаций каждого выпуска -
1 (один) доллар США.
4.6. В дату выпуска выплачивается 9,5% номинальной суммы
основного долга по облигациям с окончательной датой погашения в
2010 году.
Погашение остающейся основной суммы долга по облигациям с
окончательной датой погашения в 2010 году осуществляется девятью
равными полугодовыми платежами, начиная с 31 марта 2006 года, в
соответствии с графиком, согласно приложению к Генеральным
условиям.
4.7. Выплата купонного дохода по облигациям с окончательной
датой погашения в 2010 году производится два раза в год, 31 марта и
30 сентября, по ставке 8,25% годовых. В дату выпуска производится
выплата купонного дохода по ставке 8,25% годовых, начисленных на
сумму первоначально выплачиваемого основного долга за период с
31 марта 2000 года до даты выпуска облигаций.
4.8. Погашение основной суммы долга по облигациям с
окончательной датой погашения в 2030 году осуществляется сорока
семью полугодовыми платежами, начиная с 31 марта 2007 года, в
соответствии с графиком, согласно приложению к Генеральным
условиям.
4.9. Выплата купонного дохода по облигациям с окончательной
датой погашения в 2030 году осуществляется два раза в год в сроки,
указанные в приложении к Генеральным условиям. При этом
устанавливаются следующие ставки процента:
за период с 31 марта 2000 года по 29 сентября 2000 года -
2,25% годовых;
за период с 30 сентября 2000 года по 30 марта 2001 года -
2,5% годовых;
за период с 31 марта 2001 года по 30 марта 2007 года -
5% годовых;
с 31 марта 2007 года и далее - 7,5% годовых.
4.10. В случае, если дата погашения основного долга или
выплаты купонного дохода по облигациям является нерабочим днем для
банков в городе Нью-Йорк, США, то выплата причитающейся суммы
владельцу облигаций производится на следующий день, когда банки
открыты для проведения соответствующих операций в городе Нью-Йорк.
4.11. Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению
в случаях, установленных соответствующим договором о финансовом
представительстве.
5. Размещение облигаций осуществляется исключительно в обмен
на инструменты, оформленные в виде процентных облигаций, выпущенных
Внешэкономбанком в соответствии с Договором об обмене обязательств
от 6 октября 1997 года и Договором о реструктуризации от 6 октября
1997 года, а также в обмен на реструктуризированные кредиты,
полученные Внешэкономбанком в соответствии с указанным Договором о
реструктуризации. Владельцами облигаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации могут быть юридические и
физические лица, резиденты и нерезиденты.
6. Для целей применения настоящих Условий все вопросы,
возникающие в отношении или в связи с данными облигациями,
разрешаются на основе соответствующих договоров об обмене и
финансовом представительстве.
____________
